【課程安排】
上課時(shí)間：2016年3月25-27日；5月27-29日。兩次課，每次3天，共計(jì)6天。
【課程背景】
新三板的蓬勃發(fā)展推動(dòng)了一大批中小企業(yè)走向資本市場(chǎng)，通過(guò)新三板股權(quán)融資的方式快速獲取企業(yè)成長(zhǎng)和發(fā)展的資源。
危 機(jī)：2015年8月27日股轉(zhuǎn)公司發(fā)布公告對(duì)27家新三板公司開(kāi)出罰單，并對(duì)其中19家掛牌公司董事會(huì)秘書(shū)采取約見(jiàn)談話、出具警示函的監(jiān)管措施。這是新三板全國(guó)擴(kuò)容以來(lái)，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)首次一次性對(duì)這么多公司開(kāi)出“罰單”。
機(jī) 遇：截至日前新三板上市公司已經(jīng)突破5000家，各券商簽約準(zhǔn)新三板公司已經(jīng)突破6000家，在2016年新三板的上市公司數(shù)量將達(dá)到10000家；不少企業(yè)在籌備新三板之初就先掛出外聘董秘的招聘信息，有些公司甚至宣稱“年薪不低于50萬(wàn)，給股權(quán)”。
截至2015年12月，新三板市場(chǎng)融資突破千億元，各類明星掛牌公司層出不窮。隨著分層方案意見(jiàn)稿的推出，可以看到新三板創(chuàng)新層的要求接近甚至超過(guò)創(chuàng)業(yè)板標(biāo)準(zhǔn)，新三板制度也將會(huì)越來(lái)越完善。同時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于眾多新三板掛牌公司加強(qiáng)了扶持和監(jiān)管力度。而董秘作為職業(yè)金領(lǐng)是新三板企業(yè)與資本市場(chǎng)的重要紐帶，起到非常重要的橋梁作用。然而，目前市場(chǎng)缺乏大量專業(yè)的優(yōu)秀董秘，這已成為眾多新三板企業(yè)發(fā)展面臨的共同困擾。公司培養(yǎng)自己的董秘已經(jīng)是勢(shì)在必得。
因此，作為已（擬）掛牌新三板企業(yè)的董事會(huì)秘書(shū)，亦或是董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、證券代表等，如何在眾多掛牌公司中發(fā)揮力量，脫穎而出 又如何在市場(chǎng)監(jiān)管中恪守規(guī)則，得享紅利 為助力已（擬）掛牌新三板企業(yè)成長(zhǎng)，提升董秘等管理者的業(yè)務(wù)知識(shí)與實(shí)操能力，同時(shí)奉送投融資機(jī)會(huì)和新三板生態(tài)圈資源，推出“新三板企業(yè)金牌董秘實(shí)務(wù)操作高級(jí)研修班”。高度實(shí)戰(zhàn)，令資本市場(chǎng)不是畏途，董秘不再難做，讓企業(yè)家專注經(jīng)營(yíng)！
【課程目標(biāo)】
本課程的目標(biāo)是幫助擬掛牌和已掛牌企業(yè)高管迅速掌握董秘必備專業(yè)知識(shí)與實(shí)操技能，多方位接觸優(yōu)秀投行、券商、律師、會(huì)計(jì)師、投資機(jī)構(gòu)等相關(guān)資源，與全國(guó)各行業(yè)新三板企業(yè)董秘深度交流，構(gòu)建高端人脈，優(yōu)先獲得項(xiàng)目融資路演、專家顧問(wèn)咨詢等一攬子服務(wù)機(jī)會(huì)。
合格的董秘應(yīng)能做到：
1.幫助企業(yè)完成掛牌
理順財(cái)務(wù)，發(fā)現(xiàn)并消除稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，完成股份制改造，設(shè)計(jì)股權(quán)激勵(lì)方案，找到最適合企業(yè)發(fā)展的券商和第三方中介機(jī)構(gòu)，為企業(yè)挑選合適的做市商
2.與資本市場(chǎng)建立良好的關(guān)系
維護(hù)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、券商、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所的良好關(guān)系，并在企業(yè)有需要的時(shí)候低成本高效率的實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)
3.順利實(shí)現(xiàn)企業(yè)融資
幫助企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)有效的市值管理，完成定向增發(fā)，協(xié)助轉(zhuǎn)板IPO，完成并購(gòu)與重組
【課程收益】
1）了解多層次資本市場(chǎng)特別是新三板市場(chǎng)概況
2）掌握新三板市場(chǎng)功能、最新政策與投資時(shí)機(jī)
3）洞悉證監(jiān)會(huì)、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)對(duì)新三板企業(yè)的監(jiān)管要求
4）揭秘企業(yè)信息披露與內(nèi)控實(shí)操規(guī)范
5）交流董秘職責(zé)與工作技巧
6）學(xué)習(xí)董秘財(cái)務(wù)法律知識(shí)
7）研究企業(yè)資本運(yùn)作方式方法
8）優(yōu)化公司治理與股權(quán)激勵(lì)策略
9）獲得企業(yè)投融資機(jī)會(huì)
【學(xué)員對(duì)象】
擬掛牌和已掛牌新三板企業(yè)董事會(huì)秘書(shū)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)代表，董事長(zhǎng)助理，總經(jīng)理助理等,以及有志于新三板市場(chǎng)的會(huì)計(jì)師、投資總監(jiān)等專業(yè)人士
【課程設(shè)置】
一、董秘基礎(chǔ)知識(shí)模塊
1）董事會(huì)秘書(shū)工作概述
1、董事會(huì)秘書(shū)的角色與職能、責(zé)權(quán)利
2、董秘的日常工作體系
3、董秘的資本市場(chǎng)地位
4、董秘職業(yè)素養(yǎng)、自我發(fā)展和知識(shí)結(jié)構(gòu)
5、如何成為一名合格董秘
2）董秘主要關(guān)注的財(cái)務(wù)問(wèn)題
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)知識(shí)框架體系
2、財(cái)務(wù)報(bào)表解讀、改制上市的主要財(cái)務(wù)工作
3、董秘主要關(guān)注的財(cái)務(wù)問(wèn)題
4、財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與稅務(wù)籌劃等
5、資產(chǎn)評(píng)估、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問(wèn)題規(guī)劃；
6、上市各階段財(cái)務(wù)工作及財(cái)務(wù)處理技巧
7、企業(yè)上市財(cái)務(wù)原因被否案例分析;3）董秘主要關(guān)注的法律問(wèn)題
1、改制上市主要法務(wù)工作
2、上市公司運(yùn)作規(guī)范與法律知識(shí)
3、董秘主要關(guān)注的法律問(wèn)題
4、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)/關(guān)聯(lián)交易、股東權(quán)益等法律問(wèn)題分析
5、企業(yè)上市重點(diǎn)關(guān)注的法律問(wèn)題；
6、與董秘相關(guān)法律意見(jiàn)書(shū)主要內(nèi)容；
7、企業(yè)上市法律原因被否案例分析;
4）董秘關(guān)注的公司治理與三會(huì)運(yùn)作
1、公司治理概述
2、公司治理特點(diǎn)及操作實(shí)務(wù)
3、董秘在公司治理中作用
4、三會(huì)運(yùn)作及管理
5、如何構(gòu)建高效董事會(huì)
6、民營(yíng)企業(yè)治理主要問(wèn)題
二、企業(yè)內(nèi)部?jī)r(jià)值提升模塊
1）企業(yè)三板掛牌整體規(guī)劃
1、企業(yè)資本市場(chǎng)戰(zhàn)略頂層設(shè)計(jì)；
2、企業(yè)資本戰(zhàn)略與上市計(jì)劃設(shè)計(jì)；
3、企業(yè)戰(zhàn)略定位與商業(yè)模式設(shè)計(jì)；
4、法人治理全套章程、制度和規(guī)則；
5、企業(yè)上市與企業(yè)價(jià)值再造;
2）新三板內(nèi)控管理與制度優(yōu)化
1、內(nèi)控基本規(guī)范及指引
2、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)控要求
3、內(nèi)控信息披露
4、內(nèi)控失敗案例企業(yè)制度規(guī)范性要求3）股權(quán)價(jià)值管理
1、股權(quán)價(jià)值認(rèn)知
2、搭建合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)
3、股權(quán)激勵(lì)本質(zhì)與核心
4、股權(quán)激勵(lì)與資本運(yùn)營(yíng)
4）股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)
1、股權(quán)激勵(lì)概念、作用及市場(chǎng)情形
2、股權(quán)激勵(lì)實(shí)施原則、誤區(qū)
3、股權(quán)激勵(lì)模式及要點(diǎn)
4、股權(quán)激勵(lì)方案基本內(nèi)容及操作細(xì)節(jié)
5、股權(quán)激勵(lì)案例分析、方案設(shè)計(jì)及落地
三、董秘必備資本運(yùn)營(yíng)模塊
1）企業(yè)上市前改制重組
1、新股發(fā)行體制改革最新政策；
2、企業(yè)上市發(fā)行新政策和上市發(fā)行實(shí)務(wù)操作；
3、企業(yè)上市融資策略、途徑和風(fēng)險(xiǎn)；
4、企業(yè)上市的條件、步驟和法律要求、財(cái)務(wù)安排及費(fèi)用對(duì)比；
5、企業(yè)上市前并購(gòu)重組實(shí)務(wù)與案例分析；
6、企業(yè)上市前股改實(shí)務(wù)與案例分析；
7、員工持股計(jì)劃（ESOP）與股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)實(shí)務(wù);2）多層次資本市場(chǎng)與私募股權(quán)融資
1、多層次資本市場(chǎng)概論與掛牌條件
2、私募基金投資取向、決策、流程和運(yùn)作模式
3、如何編寫商業(yè)計(jì)劃書(shū)
4、融資策略與注意要點(diǎn)
5、盡職調(diào)查與投資基金選擇
6、融資的估值方法與核心條款
7、高效專業(yè)的路演
四、新三板掛牌前后實(shí)務(wù)操作
1) 企業(yè)新三板掛牌理論概述
1、新三板定義、歷史沿革、特點(diǎn)和市場(chǎng)概況
2、新三板主要功能和作用
3、新三板制度、政策解讀和展望
2）企業(yè)掛牌流程等
1、掛牌工作流程
2、中介機(jī)構(gòu)選擇與溝通協(xié)調(diào)
3、盡職調(diào)查
4、掛牌周期、掛牌費(fèi)用及補(bǔ)貼
3）定向增發(fā)的要點(diǎn)
1、定向發(fā)行制度
2、小額融資豁免審批法規(guī)
3、定向增資限售期
4、定向增發(fā)對(duì)象
5、定向增發(fā)投資者與定價(jià)
6、定向增發(fā)融資難點(diǎn)
4）企業(yè)做市交易
1、企業(yè)做市時(shí)機(jī)選擇
2、做市商如何選擇
3、做市后市值管理
5）新三板分層管理及轉(zhuǎn)板
1、分層思路、標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施程序
2、維持標(biāo)準(zhǔn)和層級(jí)調(diào)整
3、差異化制度安排
4、新三板退出機(jī)制
5、掛牌企業(yè)轉(zhuǎn)板的相關(guān)規(guī)定6）持續(xù)督導(dǎo)要點(diǎn)
1、違規(guī)交易
2、違規(guī)信息披露
3、公司治理和股票發(fā)行違規(guī)
4、違規(guī)資金占用
5、財(cái)務(wù)造假
7）企業(yè)并購(gòu)重組
1、資產(chǎn)定價(jià)與估值實(shí)務(wù)
2、反收購(gòu)、杠桿收購(gòu)、IPO前的并購(gòu)
3、并購(gòu)中額法律審計(jì)與評(píng)估上市公司生存模式
4、中外資本市場(chǎng)并購(gòu)重組經(jīng)典案例解析
8）投資者關(guān)系和市值管理
1、投資者關(guān)系管理的主要途徑
2、投資者關(guān)系管理的三層次思維
3、市值管理內(nèi)容、分解因素
4、市值管理的營(yíng)造
5、市值管理之市場(chǎng)應(yīng)對(duì)
6、市值管理之傳播策略與危機(jī)應(yīng)對(duì)
7、市值管理與資本運(yùn)作
9）媒體關(guān)系與危機(jī)公關(guān)管理
1、媒體在推動(dòng)資本市場(chǎng)發(fā)展中的重要作用
2、上市后媒體公關(guān)的變化
3、戰(zhàn)略性媒體關(guān)系的建立和經(jīng)營(yíng)
4、掛牌上市公司的信息披露的主要途徑和方式
5、董秘信息披露的要求企業(yè)危機(jī)應(yīng)對(duì)的策略方法
6、董秘危機(jī)公關(guān)與媒體應(yīng)對(duì)
7、公共關(guān)系特點(diǎn)與危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)的設(shè)立
10)掛牌答疑、路演與對(duì)接
1、企業(yè)答疑、新三板掛牌診斷與路演
2、一券三師、PE/vc資源對(duì)接、投資機(jī)會(huì)研討
3、做市企業(yè)定增路演、基金投資機(jī)會(huì)及盈利預(yù)期11)交流與分享
1、主板上市公司董秘分享交流
2、掛牌企業(yè)董秘/財(cái)務(wù)總監(jiān)分享交流
3、學(xué)員交流晚宴
擬掛牌和已掛牌新三板企業(yè)董事會(huì)秘書(shū)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)代表，董事長(zhǎng)助理，總經(jīng)理助理等,以及有志于新三板市場(chǎng)的會(huì)計(jì)師、投資總監(jiān)等專業(yè)人士