培訓內容:
【培訓背景】
隨著新《證券法》深入實施，創(chuàng)業(yè)板改革并試點注冊制正式落地，發(fā)行上市、信息披露、持續(xù)監(jiān)管等一系列資本市場基礎制度不斷優(yōu)化完善，中國資本市場將迎來重大變化。同時，越來越多的企業(yè)為了提升自身競爭力和抗風險能力，實現(xiàn)轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，正積極對接資本市場，紛紛選擇上市。
為幫助企業(yè)及時掌握最新政策要求，了解以信息披露為核心的注冊制審核理念，掌握注冊制下企業(yè)IPO上市的重點難點問題，使企業(yè)更加有效的利用資本市場，拓寬企業(yè)融資渠道，制定企業(yè)最佳上市融資方案，實現(xiàn)企業(yè)和資本成功對接。
【培訓目標】
本課程目標是幫助擬上市企業(yè)高管迅速掌握注冊制下企業(yè)融資上市攻略與實操技能，多方位接觸優(yōu)秀投行、券商、律師、會計師、投資機構等相關資源，構建高端人脈，優(yōu)先獲得項目融資路演、專家顧問咨詢等一攬子服務機會。不僅傳授企業(yè)對接資本市場運作思維及規(guī)范操作方法，并為企業(yè)實業(yè)增長給予系統(tǒng)的解決方案。
【課程收獲】
全面透徹系統(tǒng)掌握企業(yè)IPO上市、融資等資本運營與企業(yè)上市方法和實戰(zhàn)攻略。同時對企業(yè)上市進行實戰(zhàn)化培育，解決企業(yè)上市直通車問題。
資源對接和結識人脈，可以對接資本運營和企業(yè)上市各環(huán)節(jié)資源，全國擬上市企業(yè)資源和投融資項目資源，以及廣泛結交資本運營與企業(yè)上市各環(huán)節(jié)人脈資源。
為企業(yè)或機構做資本及上市各環(huán)節(jié)問題診斷，現(xiàn)場診斷咨詢，解決資本運營和企業(yè)上市實際問題。
長期智庫平臺服務，參加培訓后，可享有后期培訓、咨詢、上市資源等智庫平臺服務。
課程大綱
模塊一：2021企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與IPO宏觀環(huán)境分析
1、注冊制下最新監(jiān)管、新股發(fā)行及新《證券法》政策解讀；
2、國內企業(yè)與現(xiàn)行主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及新三板的現(xiàn)狀與趨勢分析；
3、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略定位及頂層設計；
4、企業(yè)上市路徑的選擇與企業(yè)價值再造;
模塊二：多層次資本市場與企業(yè)多渠道融資
1、當前經濟形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀；
2、國內外各類資本市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢的比較與選擇；
3、多層次資本市場概論與各層次資本市場上市選擇；
4、中國企業(yè)融資模式與融資方式的分析與選擇；
5、注冊制下IPO市場的制度性及投資機會；
模塊三：企業(yè)上市前改制重組實務
1、企業(yè)改制重組的主要工作及股改目標；
2、上市前股權和節(jié)稅架構搭建；
3、IPO項目準備、管理及盡職調查實務；
4、企業(yè)上市前改制模式和選擇；
5、整體變更中凈資產折股方案;
6、企業(yè)重組中的股權操作手段運用；
7、資產重組戰(zhàn)略分析與應注意的問題；
8、IPO估值體系建立和并購交易估值方法；
9、企業(yè)并購重組交易方案設計與案例分析；
模塊四：注冊制下企業(yè)IPO上市（主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板）實務
1、主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板的上市條件、時間周期與成本分析；
2、注冊制下企業(yè)IPO上市籌劃、操作流程、審核周期；
3、創(chuàng)業(yè)板注冊制審核最關注的問題及新交易規(guī)則；
4、科創(chuàng)板上市條件、審核、發(fā)行定價與承銷；
5、科創(chuàng)板的持續(xù)監(jiān)管與科創(chuàng)板上市公司的遴選與估值；
6、新三板企業(yè)轉板實務與重點問題處理；
7、注冊制下對于信息披露的要求；
8、注冊制下IPO的重要節(jié)點和需要解決的問題；
9、近期IPO撤材料潮的原因和應對；
模塊五：注冊制下企業(yè)上市財務規(guī)劃與法律實務
1、企業(yè)上市各階段主要財務工作及上市前財務處理技巧；
2、企業(yè)上市前在改制重組與資產評估涉及財稅問題規(guī)劃；
3、企業(yè)股權轉讓、資產注入涉稅問題規(guī)劃；
4、上市前主要財務指標分析及新三板轉板的財務自查與財務調整;
5、IPO內控要求及財務原因被否典型案例分析;
6、股權融資及上市的主體資格、獨立性與規(guī)范運營的相關法律問題；
7、注冊制下IPO審核理念與流程及發(fā)審委重點關注的法律問題；
8、注冊制下IPO上市監(jiān)管重點及法律問題規(guī)避、法務設計；
9、法律原因IPO被否企業(yè)解讀及案例分析;
模塊六：企業(yè)上市前后股權激勵
1、股權激勵概念、作用及市場情形;
2、股權激勵實施原則、誤區(qū);
3、股權激勵模式及要點;
4、股權激勵方案基本內容及操作細節(jié);
5、股權激勵案例分析、方案設計與落地;
【上市診斷】
參加學習的企業(yè)，自主選擇加入上市診斷沙龍，由專家進行現(xiàn)場一對一診斷，給出診斷方案，幫助企業(yè)規(guī)劃上市。診斷時間為培訓課程結束后次日，每期研修班限2家企業(yè)參與診斷。
課程主講
擬邀請中國證監(jiān)會、上交所、股轉系統(tǒng)、知名證券公司（上市保薦人）、知名中介服務機構、投資基金等有關專家現(xiàn)場授課答疑。
部分授課老師：
于老師：發(fā)改委中國經濟體制改革研究會培訓中心副主任、企業(yè)高級培訓師。中小企業(yè)上市服務聯(lián)盟副理事長。出版著作《上市前改制重組》、《紅籌之路》、《境外上市實務》等。
戴老師：著名財稅籌劃實戰(zhàn)專家，高級會計師，注冊會計師，注冊稅務師，注冊資產評估師，應用會計與金融理學碩士、金融EMBA、管理學博士。北京大學公共經濟管理研究中心研究員，中央財經大學財經研究院客座教授，“供應鏈納稅管理”首創(chuàng)者。兼任獨立董事及多家大型企業(yè)財稅顧問。
吳老師：著名國際財務管理和資本運營專家，瑞典CELEMI國際培訓公司認證培訓師。曾任維維股份（股票代碼600300）CFO。
程老師：證券公司投行總部董事總經理，高級經濟師，資深投行專家，上市保薦人，上市項目負責人。
于老師：證券公司場外市場總部董事，中國注冊會計師資格、中國注冊資產評估師資格，審計師。
孟老師：證券公司投行部董事總經理，經濟學博士。
邱老師：律師事務所高級合伙人、中關村科技企業(yè)家協(xié)會常務理事。股權激勵實戰(zhàn)專家，提供股權激勵服務已有15年，培訓企業(yè)上千家，直接輔導100余家。他關于在新三板中實施股權激勵制度的建議已被吸收到相關業(yè)務規(guī)則之中。