培訓(xùn)對象:
金融行業(yè)的零售金融的負(fù)責(zé)人,理財經(jīng)理,客戶經(jīng)理
培訓(xùn)內(nèi)容:
課程背景
當(dāng)我們和客戶溝通時候,談及法律問題,專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢埂ぁぁ?br/>當(dāng)我們艷羨業(yè)績高手簽下大額保單時候,聽到他們分享價值客戶關(guān)注的不僅僅是產(chǎn)品,而是財富傳承和資產(chǎn)保全的問題。能力的渴求寫在我們的臉上···
時間已經(jīng)到了2017年了,在這個金融市場快速發(fā)展的時代,在這個專業(yè)為王的大時代,必須要培養(yǎng)金融專業(yè)人士,使其掌握財富保全與傳承的專業(yè)法律知識,具備為價值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力,增加金融產(chǎn)品銷售業(yè)績,解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。
課程目標(biāo)
1、思維轉(zhuǎn)型:幫助學(xué)員正確認(rèn)知財富傳承
2、知識強化:針對性進行知識講授和提煉
3、技能夯實:強化并夯實財富管理的方法
4、發(fā)掘規(guī)律:掌握有效運用保全傳承技能
5、持續(xù)服務(wù):利用知識回饋客戶增加業(yè)績
課程大綱
第一講:財富究竟是什么
一、財富的本質(zhì)
二、財富的周期性
三、財富的兩個重要目標(biāo)
案例分析:陳先生家庭財富價值鏈探討
第二講:財富管理的迫切目標(biāo):財富保全
一、經(jīng)營與投資風(fēng)險
案例分析:東莞陸先生財富的灰飛煙滅
二、人身與債務(wù)風(fēng)險
三、疾病與意外風(fēng)險
四、婚姻與傳承風(fēng)險
第三講:財富管理的終極目標(biāo):財富傳承
一、繼承與贈與
二、婚姻
三、人壽保險
四、信托