財(cái)富保全與傳承其它上課時(shí)間：

金融行業(yè)的零售金融的負(fù)責(zé)人，理財(cái)經(jīng)理，客戶經(jīng)理

課程背景

當(dāng)我們和客戶溝通時(shí)候，談及法律問題，專業(yè)知識的缺乏讓我們談?wù)撽┤欢�止··�?br/>當(dāng)我們艷羨業(yè)績高手簽下大額保單時(shí)候，聽到他們分享價(jià)值客戶關(guān)注的不僅僅是產(chǎn)品，而是財(cái)富傳承和資產(chǎn)保全的問題。能力的渴求寫在我們的臉上···
時(shí)間已經(jīng)到了2017年了，在這個(gè)金融市場快速發(fā)展的時(shí)代，在這個(gè)專業(yè)為王的大時(shí)代，必須要培養(yǎng)金融專業(yè)人士，使其掌握財(cái)富保全與傳承的專業(yè)法律知識，具備為價(jià)值客戶提供專業(yè)服務(wù)能力，增加金融產(chǎn)品銷售業(yè)績，解決從小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。

課程目標(biāo)

1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知財(cái)富傳承
2、知識強(qiáng)化：針對性進(jìn)行知識講授和提煉
3、技能夯實(shí)：強(qiáng)化并夯實(shí)財(cái)富管理的方法
4、發(fā)掘規(guī)律：掌握有效運(yùn)用保全傳承技能
5、持續(xù)服務(wù)：利用知識回饋客戶增加業(yè)績

課程大綱

第一講：財(cái)富究竟是什么
一、財(cái)富的本質(zhì)
二、財(cái)富的周期性
三、財(cái)富的兩個(gè)重要目標(biāo)
案例分析：陳先生家庭財(cái)富價(jià)值鏈探討

第二講：財(cái)富管理的迫切目標(biāo)：財(cái)富保全
一、經(jīng)營與投資風(fēng)險(xiǎn)
案例分析：東莞陸先生財(cái)富的灰飛煙滅
二、人身與債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
三、疾病與意外風(fēng)險(xiǎn)
四、婚姻與傳承風(fēng)險(xiǎn)

第三講：財(cái)富管理的終極目標(biāo)：財(cái)富傳承
一、繼承與贈(zèng)與
二、婚姻
三、人壽保險(xiǎn)
四、信托